Legislación del sector de iGaming en América Latina

No podemos ignorar el potencial enorme que tiene América Latina. Varios países de la región, incluidos Colombia, Perú, Argentina, México, Uruguay y Brasil, han mostrado signos de crecimiento en sus mercados de iGaming, lo que le otorga a la región una perspectiva más atractiva. Dada la rica historia de legislación de vanguardia que tiene la región, combinada con la posibilidad de una inminente legalización de las apuestas deportivas, América Latina, y especialmente Brasil, está preparada para ascender rápidamente al puesto de principal mercado de apuestas deportivas del mundo.

A pesar del gran potencial y progreso de los países mencionados, hacer negocios en América Latina no es nada sencillo debido a la extensión y la diversidad del mercado de la región. América Latina es demasiado diversa como para implementar una estrategia global unificada. Es por eso que las empresas que deseen ingresar a la región deberán estar preparadas. Si desea llegar y atraer a todos los países y actores de América Latina, deberá contar con un conocimiento profundo de la región, la problemática y las soluciones adecuadas.

El mercado de iGaming de América Latina plantea una promesa significativa y, en los países que han optado por la regulación, se produce una expansión constante de la industria de iGaming. Además, los países que prevén sancionar legislaciones favorables en el futuro próximo esperan tasas de crecimiento excepcionales.

Por tratarse de las regiones más importantes del mercado de iGaming en América del Sur, vamos a abordar los casos de Argentina, Brasil, México, Colombia y Uruguay.

Legislación del sector de iGaming en Argentina

Argentina es el cuarto país más grande de América Latina y tiene la segunda economía más importante de la región. Su población es de poco menos de 45 millones de personas. El sector de iGaming está regulado por provincias y los operadores solo pueden prestar sus servicios a personas que residan legalmente en la provincia en la que se encuentran. En las jurisdicciones que han optado por implementar regulaciones, los operadores pueden ofrecer prácticamente cualquier tipo de iGaming.

Para este año, se prevé que la industria de iGaming en el país generará $2400 millones en ingresos anuales. El impuesto a los juegos de azar en línea a nivel federal se impone como un impuesto indirecto sobre las apuestas. Recientemente, se anunció el aumento del impuesto federal del 2 % al 5 % a los efectos de contribuir a la recuperación de la crisis de 2020. Además de los impuestos federales, estatales y locales, la provincia de Buenos Aires aplica un impuesto del 25 % sobre los ingresos brutos del juego de los operadores. Buenos Aires tiene una alícuota de GGR del 10 %. La promoción del sector de iGaming también está controlada por el Estado. Los anuncios no pueden ser engañosos ni inducir a confusiones, como tampoco pueden incluir ni dirigirse a menores de edad. Solo los proveedores de servicios legítimos pueden promocionar sus ofertas dentro del país.

La provincia de Buenos Aires, Argentina, es un importante destino turístico, a pesar de que pertenece a un distrito administrativo distinto del de la ciudad de Buenos Aires. Los funcionarios de la provincia han iniciado el proceso de selección de las siete empresas que gestionarán el sector de iGaming dentro de la jurisdicción provincial.

En resumen, el panorama de las apuestas en Argentina se puede dividir en los siguientes puntos clave:

• La regulación del iGaming varía según la provincia, y cada provincia tiene su propia normativa
• La mayoría de las modalidades de apuestas están permitidas en las provincias que cuentan con regulaciones
• El juego en línea es una actividad legal
• La publicidad y promoción de las apuestas no debe estar dirigida a menores ni emplear tácticas engañosas
• Ofrecer servicios de apuestas fuera de una provincia autorizada es ilegal, al igual que promover apuestas ilegales
• Legislación del sector de iGaming en Brasil

Legislación del sector de iGaming en Brasil

Brasil, el país más grande y poblado de América Latina, es conocido desde hace mucho tiempo como un «gigante dormido» debido a su prolongado letargo. Brasil ha dado un salto significativo en el sector del iGaming, particularmente en el ámbito de las apuestas deportivas, con la promulgación, por parte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de la Medida provisional (MP) el 25 de julio de 2023. Esta medida llega después de varios años de deliberaciones y retrasos legislativos, lo que marca un momento decisivo para el país.

Uno de los cambios destacados que incluye la MP es la elevación de la alícuota sobre los ingresos brutos del juego del 16 % al 18 %. Este aumento de impuestos tiene la finalidad de incrementar la participación en los ingresos del Ministerio de Deportes del 1 % al 3 %, lo que demuestra un compromiso de invertir en el sector deportivo. Además, si bien en la MP no se incluyeron detalles específicos sobre el costo de las licencias, los informes sugieren que se espera que aumenten sustancialmente a R$ 30 millones (USD 6,35 millones), frente a los R$22,2 millones establecidos con anterioridad.

Un avance significativo que surge de la MP es la creación de la Secretaría Nacional de Juegos y Apuestas (SNJA), que supervisará y regulará el sector de iGaming. El Ministerio de Hacienda ya ha iniciado el proceso de contratación para este organismo regulador, con la previsión de contratar un total de 70 empleados. Una vez que esté operativa, la SNJA desempeñará un papel fundamental en la definición de procedimientos de concesión de licencias y reglamentos técnicos.

La MP introduce restricciones de marketing y publicidad más detalladas y estrictas que la ley de 2018. Ahora, los operadores tienen la obligación de promover mensajes responsables en materia de iGaming y tienen prohibido adquirir derechos de transmisión de eventos deportivos. La supervisión del cumplimiento de estas normas estará a cargo del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR), lo que establece un marco de autorregulación para el sector.

El derrotero para regular las apuestas deportivas en Brasil ha sido arduo y se ha extendido por casi media década. En 2018, los legisladores votaron a favor de aprobar las apuestas deportivas en ambas modalidades: tradicional y en línea. Sin embargo, el gobierno tenía dos años para crear y finalizar los reglamentos técnicos, con la opción de acceder a una extensión adicional de dos años. Tras la ampliación del plazo, la Secretaría de Evaluación, Planificación, Energía y Lotería (SECAP) publicó la normativa para las apuestas deportivas en mayo de 2022. El entonces presidente Jair Bolsonaro tenía hasta el 12 de diciembre de 2022 para aprobar la normativa definitiva, pero decidió no hacerlo. Sin embargo, las elecciones de 2022 llevaron al poder al presidente Lula, considerado más partidario del sector de iGaming que su predecesor. La presión pública derivada de los escándalos por el arreglo de partidos impulsó aún más la necesidad de una normativa. En consecuencia, en febrero se informó sobre la formulación de una medida provisional, que finalmente se promulgó en julio de 2023.

Estos son los puntos clave de las regulaciones de apuestas deportivas en Brasil:

• Tras años de retrasos, Brasil legalizó el iGaming en julio de 2023
• La nueva ley modifica la normativa de apuestas deportivas de 2018 y aumenta el impuesto sobre los ingresos brutos del juego del 16 % al 18 %
• Brasil creó la Secretaría Nacional de Juegos y Apuestas (SNJA) para regular el sector de iGaming
• La ley impone estrictas restricciones de marketing y publicidad y hace hincapié en las apuestas responsables
• Las empresas que no cumplan con las normas pueden quedar sujetas a sanciones, multas y a la posible revocación de su licencia

Legislación del sector de iGaming en México

México es ampliamente considerado como un lugar ideal para negocios de casinos y apuestas deportivas en línea nuevos y en expansión debido a la gran población del país (más de 120 millones de personas), su alta tasa de penetración móvil (aproximadamente 80 por ciento) y su condición de segundo mercado más fuerte de América Latina.

En México, la mayoría de las actividades de juego están reguladas, con excepción de las salas de juegos de cartas tradicionales (el póker se limita a los casinos) y los deportes de fantasía, que carecen de lineamientos legislativos específicos, a pesar de estar permitidos. Las apuestas de todo tipo se practican profusamente en América Latina; sin embargo, destaca la pasión de los usuarios por apostar en partidos de fútbol. La Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 es la principal ley en México en materia de iGaming. En 2004, después de un prolongado debate, se promulgaron las regulaciones definitivas.

A excepción de las salas de juegos de cartas tradicionales (los juegos de póker solo están permitidos en los casinos) y los deportes de fantasía (que están permitidos, pero no regulados explícitamente), la mayoría de las modalidades de apuestas están reguladas en México.

Operar un casino o una casa de apuestas deportivas en línea no requiere una licencia por separado; más bien, solo debe ser autorizado e implementado junto con una licencia de establecimiento tradicional. No se requiere una licencia por separado para operar un casino o una casa de apuestas deportivas en línea; más bien, debe estar autorizado e implementado junto con una licencia de establecimiento tradicional.

Resumen de la información proporcionada sobre el sector de iGaming en México:

• La legislación principal que rige el iGaming es la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, cuyas regulaciones definitivas se promulgaron en 2004.
• Las actividades de iGaming están restringidas por leyes que se formularon bajo la influencia histórica de la Iglesia Católica.
• Todas las modalidades de iGaming, excepto los juegos de póker en casinos y las ligas de deportes de fantasía, deben cumplir con las regulaciones en México.
• El póker solo está permitido en los casinos tradicionales. Los deportes de fantasía están permitidos, aunque no regulados explícitamente.
• No es necesario obtener una licencia de casino o casa de apuestas deportivas en línea por separado. Por el contrario, las operaciones deben autorizarse e implementarse junto con una licencia de establecimiento tradicional.
• La postura del gobierno respecto del sector de iGaming se está volviendo más favorable con el paso del tiempo.

Legislación del sector de iGaming en Colombia

Colombia es un importante centro económico del continente. Con una población de más de 50 millones de personas, la cuarta economía más grande del continente y una pasión ya conocida por el fútbol, Colombia representa una gran oportunidad para las empresas de apuestas en línea.

Desde 2017, cuando comenzaron a otorgarse las licencias en el país, el mercado colombiano de iGaming se ha expandido constantemente. Hasta donde sabemos, es el primer país latinoamericano en legalizar y regular el iGaming. Coljuegos, el ente regulador del país, y las empresas con concesiones gubernamentales son los únicos establecimientos autorizados a operar sistemas de apuestas en las pistas, pero, a partir de 2016, casi todas las modalidades de iGaming son legales en Colombia.

El rápido crecimiento del sector ha arrojado datos impresionantes. Los ingresos por impuestos sobre juegos y apuestas aumentaron un 106 % y alcanzaron los $19,6 millones en 2019. Los ingresos netos del juego (NGR) del mercado se estiman en $500 de millones en 2023.

Según un informe de 6Wresearch, se prevé que los ingresos brutos del juego (GGR) del país alcancen los $2421 millones para 2026, con una tasa compuesta anual del 8,1 %, frente a los $1440 millones de 2019. El sector de iGaming está superando a los establecimientos de apuestas tradicionales en este país. A los colombianos les encantan los tragamonedas y las loterías, aunque las apuestas en fútbol son muy importantes.

Puntos más destacados respecto de los juegos de azar en línea en Colombia:

• Las licencias para iGaming comenzaron a otorgarse en 2017, lo que convirtió a Colombia en el primer país latinoamericano en legalizar y regular el iGaming.
• Se permiten las apuestas deportivas, con pautas específicas que se adaptan a varios formatos de apuestas.
• Los operadores de apuestas deportivas deben obtener una licencia de Coljuegos, al igual que los casinos en línea.
• Los casinos en línea están permitidos, con sujeción a un marco regulatorio integral
• Las regulaciones permiten una variedad de formatos de apuestas, incluidas las apuestas prepartido, apuestas en vivo y deportes de fantasía. Sin embargo, cada formato tiene sus propias regulaciones específicas para mantener la integridad del sector.

Legislación sobre apuestas en línea en Uruguay

Si bien el gobierno de Uruguay permite una amplia variedad de opciones, solo la Banca de Quinielas de Uruguay está autorizada para ofrecer servicios de iGaming en este momento. Por otro lado, se están logrando avances y el país pronto será considerado un mercado en desarrollo. El 16 de agosto de 2022, el Senado votó a favor de establecer el marco legal para el sector de iGaming. De manera conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Casinos creará un fondo para la detección y el tratamiento de la adicción a las apuestas.

Uruguay tiene una de las legislaciones más simples en lo que respecta al iGaming. Actualmente solo existe un destino legal para hacer apuestas deportivas. Se inauguró en 2005 y ha funcionado de manera continua desde entonces.

Banca Juegos Oficiales ofrece productos de lotería y apuestas en línea a pesar de la prohibición, aunque no casinos en línea. Quizá no debería sorprendernos, pero millones de uruguayos utilizan sitios web ubicados fuera de su país para participar en actividades de iGaming. Los jugadores se conectan a los servidores a través de una red privada virtual.

Resumen de la información proporcionada sobre el sector de iGaming en Uruguay:

• Si bien el gobierno de Uruguay permite varias opciones, el iGaming actualmente solo está autorizado a través de la Banca de Quinielas de Uruguay.
• Uruguay tiene una legislación sencilla en materia de apuestas, con un solo destino legal para las apuestas deportivas, que comenzó a funcionar en 2005 y continúa operando.

Conclusión

Es difícil establecer un casino en línea o una casa de apuestas deportivas en América Latina. Los operadores pueden tener dificultades si no cuentan con la ayuda de un equipo de expertos. Uplatform puede ayudarlo a ingresar a América Latina. Operadores de todo el mundo confían en nuestros equipos altamente capacitados para proporcionar resultados sólidos y ayudarlos a tener éxito en mercados emergentes y complejos.

Los datos mencionados anteriormente nos permiten elaborar algunas conclusiones sobre el marco legal para el iGaming en América Latina. Algunas de las economías más estables del continente, que también son las más apasionadas por el fútbol, han adoptado un enfoque unificado respecto de las leyes de iGaming y han tomado medidas para definir marcos legislativos.

También es importante tener en cuenta que América Latina no es una región uniforme donde todos siguen las mismas prácticas. Las condiciones y la legislación varían mucho en este vasto continente, al igual que las tradiciones culturales. No obstante, si países como los que mencionamos anteriormente trazan el camino por medio de la legislación, otras naciones pronto seguirán su ejemplo.

Si bien el mercado latinoamericano está por detrás de otros, los operadores le han estado prestando más atención durante los últimos años. Con una población de más de 600 millones de personas y una penetración de teléfonos inteligentes prevista del orden del 73 % para 2025, esta región es un mercado emergente clave para la industria de iGaming. Dado que tantas empresas en América Latina están aprovechando los recientes desarrollos económicos, el sector no tiene otro destino más que el crecimiento.